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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura


Representamos al NADB y a la OPIC, en relación con la refinanciación transfronteriza de USD$30 millones del parque solar Buenavista Renewables ubicado en Chihuahua, México.

CLIENTE:

NADB y OPIC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2018

VALOR:

USD$30 millones

Abajo Arriba

Representamos a BBVA Bancomer, como acreedor y estructurador, en relación con un financiamiento estructurado a un fideicomiso constituido por Impulsora de Vías SMT y AM, la concesionaria de la carretera Colima–Manzanillo, respaldado por el peaje correspondiente a la sección Armería–Manzanillo.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2018

VALOR:

MXN$1,800 millones

EQUIPO:

Abajo Arriba

Representamos a EVM Energía, en relación con un financiamiento por USD$161 millones para el desarrollo, construcción y operación de dos centrales de ciclo combinado con capacidad de generación combinada de 949MW, localizadas en el Estado de México.

CLIENTE:

EVM Energía

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2018

VALOR:

USD$161 millones

Abajo Arriba

Representamos a Recurrent Energy Mexico Development, una subsidiaria de Canadian Solar International, en relación con un crédito puente de USD$45 millones otorgado por Natixis, New York Branch, para el desarrollo, construcción y operación de una central fotovoltaica, así como la estructuración y negociación de los documentos de garantía del crédito.

CLIENTE:

Recurrent Energy Mexico Development

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2018

VALOR:

USD$45 millones

Abajo Arriba

Representamos a NordLB y DBTCA, en relación con un crédito por USD$364.8 millones, y a DBTCA, Allianz Global Investors, BNP Paribas, ING, Mizuho y SabCapital, en relación con un contrato de compraventa de bonos derivados de la emisión de bonos preferentes garantizados por USD$450 millones, con respecto al refinanciamiento del gasoducto de Fermaca El Encino.

CLIENTE:

NordLB
DBTCA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Junio 2018

VALOR:

USD$814.8 millones

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Abajo Arriba

Representamos a Natixis, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ y BBVA Bancomer, en relación con un crédito garantizado otorgado a Solar Park Viborillas por USD$107.8 millones para el desarrollo y construcción de una central eléctrica fotovoltaica de 127.5 MW, incluyendo una subestación eléctrica y línea de interconexión asociadas, ubicada en Las Viborillas, Jalisco.

CLIENTE:

Natixis, New York Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2018

VALOR:

USD$107.8 millones

Abajo Arriba

Representamos a Comexhidro y sus afiliados, en la venta a Thermion y afiliadas, de su participación accionaria en Energeo y Energeo Los Molinos, para desarrollar un parque eólico de hasta 171MW en el estado de Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Comexhidro

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2018

VALOR:

Confidencial

EQUIPO:

Abajo Arriba

Representamos Natixis New York Branch, con el carácter de Agente Administrativo, Acreedor, Estructurador y Agente de Garantías, para beneficio de las Partes Garantizadas, en relación con (i) un Contrato de Crédito Puente de fecha 16 de febrero de 2018, celebrado por Solar Park Viborillas, como acreditado, y Viborillas Green Park, como garante, por un monto de USD$100 millones en relación con el desarrollo y construcción de una central eléctrica fotovoltaica solar con una capacidad instalada de aproximadamente 127.5 MWp, incluyendo la subestación eléctrica y línea de interconexión asociadas, que se ubicará en Las Viborillas, municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, y (ii) los documentos de garantía bajo ley mexicana en relación con el mismo.

CLIENTE:

Natixis, New York Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2018

VALOR:

USD$100 millones

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