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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a GLAS USA, como agente administrativo y acreedor, en un crédito revolvente de USD$664 millones a favor de P.M.I. Trading Designated Activity Company como deudor, garantizado por PEMEX, para el refinanciamiento de la deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

Glas USA LLC
BNP Paribas Securities Corp
Citigroup Global Markets Inc
Deutsche Bank Ag London Branch
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$664 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to Pemex. A&L Goodbody Solicitors, special Irish counsel to the Borrower. Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, special New York counsel to the Borrower. Shearman & Sterling LLP, special New York counsel to the Administrative Agent.

Representamos a Walton Street Capital México, en un financiamiento garantizado de USD$183 millones con Bancomext.

CLIENTE:

Walton Street Capital México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$183 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux, Goebel as Counsel to Bancomext

Representamos a KSMV Capital (Luuna) en un financiamiento por un monto de hasta MXN$200 millones otorgado por Altum Capital.

CLIENTE:

KSMV Capital (Luuna)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2021

VALOR:

MXN$200 million

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., acted as legal counsel of Altum Capital

Representamos a BNP Paribas, en el cuarto convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito conforme al cual las líneas de crédito otorgadas a favor de Fortuna Silver Mines, se incrementaron por un monto confidencial.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cassels Brock & Blackwell LLP, acted as lead counsel to the Agent Fasken Martineau DuMoulin LLP, acted as lead counsel to the Obligors and Cannizzo, Ortiz y Asociados, S.C., acted as mexican counsel to the Obligors.

Representamos a Banco Nacional de México, en la estructuración e implementación de un contrato de crédito a favor de CIBanco, como fiduciario de cierto fideicomiso, para la adquisición de activos originados por Mercado Lending (Mercado Libre).

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, S.C. - Asesor de Mercado Libre

Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.

Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, en el otorgamiento de un crédito por USD$200 millones a favor de Grupo Lamosa, para el financiamiento de una adquisición.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Arranger.

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