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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a TIP de México, como acreditado, en un crédito de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.

CLIENTE:

Tip de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

MXN$ 400 million

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsel to lender.

Representamos a BBVA, Scotiabank, Santander y HSBC, en el otorgamiento de un crédito por un monto principal de hasta MXN$1,800 millones a favor de Grupo Gigante, como acreditado, Office Depot de México, Restaurante Toks y Gigante Grupo Inmobiliario, como fiadores, el cual se encuentra garantizado mediante un contrato de fideicomiso de garantía y un contrato de prenda sobre acciones; así como con la modificación y reexpresión de los términos de cierto contrato de crédito simple otorgado a Grupo Gigante, por un monto de hasta MXN$4,200 millones, y cierto crédito en cuenta corriente otorgado a Grupo Gigante, por un monto de hasta MXN$650 millones en el entendido que dichos créditos también serán garantizados conforme al contrato de fideicomiso de garantía.

CLIENTE:

BBVA
Scotiabank
Santander
SBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$6,650 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day México, S.C., como asesores legales de Grupo Gigante.

Representamos a Japan International Cooperation Agency, en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a favor de Energética Nova, para financiar cinco proyectos fotovoltaicos en México.

CLIENTE:

International Finance Corporation
Japan International Cooperation Agency

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$100 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy - Lead counsel to Lender Gonzalez Calvillo, S.C. - Local counsel to borrower Latham & Watkins - Lead counsel to borrower

Representamos a BBVA Bancomer, en el contrato de crédito garantizado senior a favor de Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$470 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, acted as U.S. counsel to BVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; DRB Abogados, S.C., acted as mexican counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.; and Paul Hastings LLP, acted as U.S. counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.

Representamos a Credit Suisse y a otros acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario otorgado en favor de Crédito Real y Marevalley Corporation, por un monto de USD$110 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$110 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden - As NY Counsel to the Administrative Agent and the Lenders. DLA Piper - As NY Counsel to the Borrowers. DLA Piper Mexico - As Mexican Counsel to the Borrowers.

Representamos a BBVA Bancomer y HSBC Securities (USA), en un crédito simple sindicado de USD$500 millones a favor de Fibra Uno.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
HSBC Securities USA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$500 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa; CaixaBank; GE Capital EFS Financing; y HSBC México, en el refinanciamiento de un crédito senior por la cantidad de USD$364.98 millones a favor de TAG Norte Holding, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
BBVA Bancomer
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Credit Agricole Corporate & Investment Banking MUFG Bank México
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Inbursa
CaixaBank
GE Capital EFS Financing
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$364 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. as mexican legal counsel to Borrower and Joint Obligor Milbank LLP as USA legal counsel to Lenders Latham & Watkins LLP as USA legal counsel to Borrower and Joint Obligor

Representamos a BBVA Bancomer, en el otorgamiento de un contrato de crédito simple sindicado de MXN$8,811 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el refinanciamiento de obra pública financiada (OPF), bajo Pidiregas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2019

VALOR:

MXN$8,811 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Carrillo Cattori

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