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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a un sindicato de bancos liderado por BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank México, en un crédito simple por MXN$10,000 millones y un crédito revolvente por USD$500 millones otorgados a Grupo Televisa y ciertas subsidiarias, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Syndicate of banks led by BBVA México, Santander México, and Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$10,000 million and $USD500 million in the Mexican peso equivalent

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manuel Nucci González de Cosío

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Counsel to Borrowers

Representamos a Bank of America, en un crédito a plazo sin garantía de USD$50 millones otorgado a Industria de Refrescos.

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$50 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Mexican Counsel to the borrower. Hughes Hubbard & Reed LLP, US Counsel to Bank of America.

Representamos a los bancos, en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$1,400 millones a Orbia Advance Corporation.

CLIENTE:

BBVA México, Banco Nacional de México, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Bank, MUFG Bank, Santander México, Scotiabank Inverlat, Barclays, Morgan Stanley, BanCoppel.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD $1.4 billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden Arps Slate Meagher & Flom, New York counsel of banks. White and Case, Mexican counsel of Orbia Davis Polk & Wardwell LLP, New York counsel of Orbia

Representamos a MNJ Capital, en una línea de crédito garantizada de hasta USD$500 millones, para financiar una parte del programa de préstamos estructurados de MNJ Capital para empresas energéticas en México.

CLIENTE:

MNJ Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank - NY advisor to Enerlending Mayer Brown NY and Mayer Brown Mexico - NY and Mexico advisors to Nomura Greenberg Traurig - Mexico advisors to Gramercy Gibson Dunn - NY advisors to Gramercy

Representamos a BBVA México, como agente administrativo, y al sindicato de Bancos, en relación con un crédito revolvente de USD$2.5 billones otorgado a América Móvil para el refinanciamiento de deuda existente. 

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$2.5 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja S.C., special Mexican counsel to América Móvil. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to América Móvil. Milbank LLP, special New York counsel to the lead arrangers and bookrunners.

Representamos a Fresnillo, en un crédito revolvente otorgado por Banamex, Scotiabank, BBVA, Bank of America y HSBC, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Fresnillo plc

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., counsel to lenders.

Representamos a Grupo Salud Auna México, en la oferta de intercambio de las Notas Senior a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2025 de Auna por sus recién emitidas Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029, y en la negociación y celebración de un contrato de crédito por USD$550 millones, entre Auna y Grupo Salud Auna México, como acreditados, los acreditantes participantes, y Citibanamex, como agente administrativo, para el refinanciamiento de la deuda de Auna.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Lenders and Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Lenders and Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Lenders and Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent.

Representamos a Alójica en relación con un crédito a plazo garantizado otorgado por Banorte para la adquisición y remodelación del hotel The Royal Islander en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Alójica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Regina Domínguez Villarreal

Rodrigo Vázquez Sainz

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Carlos Galván Duque, counsel to Lender.

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