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Noticias de Mercados de Capitales

2020

30

30 abril 2020

Mercados de Capitales

Santader México realiza histórica emisión en medio de la incertidumbre del COVID-19

Ritch Mueller representó al Banco Santander México, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,750 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025. Leer noticia...
13

13 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – CNBV anuncia la ampliación de plazos a las emisoras de valores para cumplir con ciertas obligaciones de presentación de información

En el contexto de la contingencia de salud provocada por el brote del COVID-19, el 8 de abril de 2020 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) informó sobre diversas medidas con carácter temporal, a las que pueden acogerse las Emisoras(1) para cumplir con...
08

08 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – Emisoras y Revelación de Información Relevante

Derivado de la emergencia sanitaria causada por la epidemia generada por el COVID-19, y las consecuentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (el “DOF”) de los acuerdos de emergencia sanitaria y de suspensión de actividades (ver Newsflash titulado...
16

16 marzo 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas de 300 millones de dólares de Fomento Económico Mexicano

Ritch Mueller representó a BofA, Goldman Sachs y JP Morgan, BofA, Goldman Sachs y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$300 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050. Leer...
04

04 marzo 2020

Mercados de Capitales

Operadora de Servicios Mega debuta en el mercado internacional

Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Operadora de Servicios Mega de valores de deuda (Senior Notes) por USD$350 millones a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2025. Leer noticia...
26

26 febrero 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas por $748,2 millones de dólares del Grupo Gicsa

Ritch Mueller representó en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2...
18

18 febrero 2020

Mercados de Capitales

IUSA canjea notas con vencimiento en 2023 para evitar la quiebra

Ritch Mueller representó a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), en relación con la oferta de intercambio por aproximadamente USD$250.4 millones para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados. Leer noticia Otros...
13

13 febrero 2020

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $400 millones de Aeroméxico

Ritch Mueller representó a Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Aeroméxico de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 7.000% con vencimiento en 2025. Leer noticia (sólo disponible en inglés)...
05

05 febrero 2020

Mercados de Capitales

Entrevista BIVA a José Berrueta sobre programas de deuda

José Berrueta otorgó una entrevista a Espacio BIVA sobre los programas de deuda, sus beneficios y requisitos. BIVA es la Bolsa Institucional de Valores la cual tiene como propósito contribuir al crecimiento del mercado de valores a través de la innovación el uso...
30

30 enero 2020

Mercados de Capitales

FEMSA en una oferta de $1.5 billones de dólares

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$1,500 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.Leer noticia (sólo disponible...
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