Esentia emitió bonos por USD$2.000 millones y obtuvo calificación de inversión

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets e ING Financial Markets, como compradores iniciales, y a Citi México, Santander, Bank of America, ING (Dublin Branch), Scotiabank Inverlat y BBVA México, como acreditantes, en (i) una oferta internacional de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 6.125% con vencimiento en 2033 y una oferta internacional de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2038 por parte de Esentia Energy Development, conforme a la Regla 144A/Regulation S, y (ii) un crédito revolvente por USD$600 millones a Esentia.

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