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Esentia emitió bonos por US$ 2.000 millones y obtuvo calificación de inversión
Ritch Mueller representó a BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc. e ING Financial Markets LLC como representantes de los compradores iniciales en relación con la oferta inaugural bajo la Regla 144 A / Regulación S por parte de Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. por (i) un monto principal agregado de USD$1,000,000,000.00 de sus valores de deuda (Senior Notes) con tasa de 6.125% con vencimiento en 2033, y (ii) un monto principal agregado de USD$1,000,000,000.00 de sus valores de deuda (Senior Notes) con tasa de 6.500% con vencimiento en 2038.
Ritch Mueller representó a Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México; Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; Bank of America, N.A.; ING Bank N.V., Dublin Branch; Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA MéxicoCiti, en su carácter de acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente a Esentia S.A.B. de C.V., por un monto de hasta USD$600,000,000.00.
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