Bonos mexicanos FIBRA capta USD$1.600 millones a través de varias operaciones de deuda

Ritch Mueller representó a los intermediarios colocadores mexicanos (GBM, Santander e Invex) y a los agentes estructuradores (Banorte y Citi México), y a los coordinadores globales y colocadores internacionales (Citigroup, GBM International y Santander US Capital Markets), en la oferta global subsecuente de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (“CBFEs”) por parte de FIBRAeMX por MXN$6,316 millones (USD$367 millones), mediante una oferta pública en México y una oferta internacional conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos; y la emisión adicional de CBFEs como contraprestación en especie por MXN$3,960 millones (USD$230 millones), resultando en un total de MXN $10,275 millones (USD$597 millones).

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