Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 132 y 133 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-23S" y "CABEI 2-23S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica

Mercados de Capitales

Septiembre 2023

MXN$5,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Representamos a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del programa, por un monto de MXN$3,739 millones ligados a la sostenibilidad.

Fibra Educa

Mercados de Capitales

Agosto 2023

MXN$3,739 million

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Carolina Sánchez Pérez

Representamos a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano, en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

BofA Securities - (Bank of America México)

Mercados de Capitales

Agosto 2023

US$350 million

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Luis Miguel Posadas Yáñez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

Representamos a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos.

HSBC Securities (USA) and Santander US Capital Markets

Mercados de Capitales

Agosto 2023

USD$300,000,000

Gabriel Robles Beistegui

Ernesto Talamás Velázquez

Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

Ainda, Energía & Infraestructura

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

Agosto 2023

Gabriel del Valle Mendiola

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2031 y con un valor de MXN$17,000 millones de pesos al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos.

BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley and Santander

Mercados de Capitales

Julio 2023

MXN$17,000 million

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Llano Zapatero

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de USD$31.00 por ADS, captando un ingreso bruto de aproximadamente USD$445 millones. La oferta se realizó a través de un grupo de suscripción liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actuaron como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actuaron como agentes de colocación conjuntos, y UBS Investment Bank, que actuó como suscriptor.

Corporación Inmobiliaria Vesta

Mercados de Capitales

Julio 2023

US$445.6 million

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Oscar A. López Velarde

Gerardo Barbará González

Fernando Caballero Gout

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.450% con vencimiento en 2038, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

BBVA México

Mercados de Capitales

Junio 2023

USD$1,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ernesto Talamás Velázquez

Asuntos de Mercados de Capitales

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