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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento en 2053.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
HSBC Securities
Mizuho Securities
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb- UMS counsel Sullivan & Cromwell - Banks counsel

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra Social (FSocial 23), así como a Fibra Social en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$6,088 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners F2

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

MXN$6,088 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Darío Hernández Guzmán

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: BBVA. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners F2 and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by FSocial.

Representamos a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), en relación con la desinversión parcial de su tenencia en Heineken en la oferta de valores de deuda canjeables (Senior Unsecured Exchangeable Bonds) por EUR€500 millones a una tasa de 2.625% con vencimiento en 2026, intercambiables por hasta 5,228,758 acciones de Heineken.

CLIENTE:

Fomento Económico Mexicano (FEMSA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

EUR€500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (London and NY offices) - counsel to FEMSA Linklaters LLP (London) - counsel to banks NautaDutilh (Amsterdam) - counsel to FEMSA Skadden Arps - counsel to Bank of America

Representamos a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes), a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

Barclays
J.P. Morgan
Mizuho Securites
BBVA
Santander US
Scotia Capital
SMBC Nikko

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

USD$2,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - US Counsel to the Banks Cleary Gottlieb - US Counsel to PEMEX.

Representamos a Origin Patrimonial, en la adquisición de la totalidad de los derechos fideicomisarios del Fideicomiso Irrevocable de Administración identificado con el número 744641 (el "Fideicomiso de Fundadores"), fideicomiso fundador de Fibra Inn (BMV: FINN13), así como en la sustitución de los miembros en el Comité Técnico, incluyendo su presidente, y el del Comité de Inversiones, designados por el Fideicomiso de Fundadores de Fibra Inn.

CLIENTE:

Origin Patrimonial

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a BBVA, BNP Paribas, BofA y J.P. Morgan, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$1,250 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 5.40% con vencimiento en 2028 y por USD$2,750 millones de valores de deuda a una tasa de 6.350% con vencimiento en 2035.

CLIENTE:

BBVA
BNP Paribas
BofA
J.P. Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2023

VALOR:

USD$4,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan & Cromwell - US Counsel to the underwriters

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, en relación con la oferta pública de adquisición voluntaria por un monto total de MXN$7,071 millones respecto de la totalidad de las acciones ordinarias, nominativas, y sin expresión de valor nominal, la Serie "B", Clase I, en circulación correspondientes aproximadamente al 27% de capital social en circulación de Industrias Bachoco.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

MXN$7,071 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP - U.S. Legal Counsel of Edificio del Noroeste, S.A. de C.V., as offeror Simpson Thacher & Bartlett, LLP, - U.S. Legal Assessor of Citibank, N.A., as tender agent; Robles Miaja Abogados, S.C. - Mexican Legal Counsel of Edificio del Noroeste, S.A. de C.V., as offeror

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$3,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$3,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

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