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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

BBVA
Citi
Deutsche Bank
HSBC
Natixis

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

€2.0 Billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb (Mexico's US Counsel) Sullivan & Cromwell (US Counsel to the Underwriters)

Abajo Arriba
Representamos a BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho, MUFG y Rabo Securities, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA, de (i) valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y (ii) valores de deuda (Senior Notes) por USD$800 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2036.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup
J.P. Morgan
Mizuho
MUFG
Rabo Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$1.25 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden (US Counsel to Bimbo) Cleary Gottlieb (US Counsel to Initial Purchasers) Galicia Abogados (Mexican Counsel to Bimbo)

Abajo Arriba
Representamos a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$1,000 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2029, (ii) USD$4,000 millones a una tasa de 6.000% con vencimiento en 2036, y (iii) USD$2,500 millones a una tasa 6.400% con vencimiento en 2054.

CLIENTE:

Barclays
BofA Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$7.5 billion

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell (Counsel to the Underwriters) Cleary Gottlieb (Counsel to the United Mexican States)

Abajo Arriba
Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA) y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$900 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.125% con vencimiento en 2039, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs.
HSBC Securities (USA)
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

USD$900 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to BBVA) Cleary Gottlieb (US Counsel to Underwriters) Galicia Abogados (Mexican Counsel to BBVA)

Abajo Arriba
Representamos a Banorte, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles fiduciarios y la primera emisión al amparo del mismo por un monto total de MXN$27,000 millones.

CLIENTE:

Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

MXN$27,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Ricardo Calderón Mendoza

EQUIPO:

Ana María Guerrero Rivera

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Abajo Arriba
Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en una oferta pública suscrita de 4,250,000 American Depositary Shares (ADSs), las cuales representan 42,500,000 de sus acciones ordinarias, por un monto de USD$148.7 millones.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$148.7 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Barclays - Investment Banking Coverage Bank of America - Investment Banking Citi Morgan Stanley Davis Polk - Corporate Law New York Simpson Thacher - Corporate Law New York Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Corporate Law Mexico

Abajo Arriba
Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones, donde actuaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$10,777 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Abajo Arriba
Representamos a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de 6.400% con vencimiento en 2034, y (ii) la oferta de Grupo Bimbo de recompra en efectivo de todas y cada uno de los valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - U.S. counsel to purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - U.S. counsel to issuer. Galicia Abogados - Mexican counsel to issuer.

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