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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano, en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

BofA Securities - (Bank of America México)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

US$350 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Luis Miguel Posadas Yáñez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja, S.C. - Counsel to the issuer Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the international bookrunners

Representamos a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos.

CLIENTE:

HSBC Securities (USA) and Santander US Capital Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$300,000,000

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Sofía Elizaga Sánchez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Company's Counsel Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP - Company's Counsel Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Dealer Manager

Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de crédito en el extranjero con vencimiento en 2031 y con un valor de MXN$17,000 millones de pesos al amparo de un Programa Global de Notas en México y Estados Unidos. 

CLIENTE:

BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley and Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

MXN$17,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Llano Zapatero

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

Rodrigo Vázquez Sainz

Juan Ignacio Cerdá Rebora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, U.S. counsel to the Underwriters Bufete Robles Miaja, S.C., special Mexican counsel to the Company Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special U.S. counsel to the Company

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de USD$31.00 por ADS, captando un ingreso bruto de aproximadamente USD$445 millones. La oferta se realizó a través de un grupo de suscripción liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays, que actuaron como coordinadores globales conjuntos, Morgan Stanley y Scotiabank, que actuaron como agentes de colocación conjuntos, y UBS Investment Bank, que actuó como suscriptor.

CLIENTE:

Desarrolladora Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

US$445.6 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gerardo Barbará González

Fernando Caballero Gout

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Paola Igartúa Vergara

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk (counsel to Vesta) Creel and Simpson Thacher (counsel to the Banks)

Representamos a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.450% con vencimiento en 2038, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (counsel to the dealers). Simpson Thacher & Bartlett LLP (counsel to the Bank) Morgan, Lewis & Bockius LLP (special counsel to the Bank) Galicia Abogados (Mexican counsel to BBVA México)

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de MXN$5,000 millones de valores de deuda (Medium-Term Floating and Fixed Rate Notes), emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2023

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Citibanamex Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 117,049,735 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) adicionales, por un monto total de MXN$6,906 millones, consistente en una oferta de 41,320,946 CBFIs al público inversionista en México y una oferta internacional de 75,728,789 CBFIs fuera de México. Los CBFIs están listados en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Citibanamex Casa de Bolsa
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Casa de Bolsa BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

MXN$6,906 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Luis Miguel Posadas Yáñez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day LLP, Initial Purchaser's US Counsel Simpson, Thacher & Bartlett LLP, Issuer's US Counsel Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C., Issuer's Counsel

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