Representamos a Navistar Financial, en relación con Tercera Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa 2015.

Representamos a Credit Suisse México, Citibanamex Casa de Bolsa, Credit Suisse y Citi, en relación con la oferta pública inicial de Vista Oil & Gas por USD$650 millones de Acciones Serie A y Títulos Opcionales Serie A, la cual constituyó la primera oferta pública inicial por parte de una Empresa de Adquisición con Propósito Especial (o SPAC por sus siglas en inglés) en América Latina.

Representamos a Grupo de Cementos Chihuahua, en relación con su oferta pública secundaria por MXN$1,263 millones.

Representamos a JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro y UniCredit Bank AG, en relación con la oferta de HP Pelzer Holding GmbH de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 4.125% con vencimiento en 2024, al amparo de un contrato de compraventa inicial.

Representamos a BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman, Sachs, en relación con la oferta de Grupo Televisa de valores de deuda (Senior Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049.