Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en relación con la oferta de certificados bursátiles de desarrollo (CKDs) Serie A hasta por MXN$4,400 millones y certificados Serie B hasta por MXN$8,500 millones para el establecimiento de un fondo de capital privado.

Ainda Energía & Infraestructura

Mercados de Capitales

Marzo 2018

MXN$4,400 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a Barclays Bank y HSBC, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) por GBP£450 millones a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2025.

Barclays Bank PLC
HSBC PLC

Mercados de Capitales

Noviembre 2017

GBP£450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC), en la colocación privada de obligaciones subordinadas de capital preferentes (Tier 2) por un total de USD$20 millones con vencimiento en el 2027.

Industrial and Commercial Bank of China México

Mercados de Capitales

Julio 2017

USD$20 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Daniela Solís Navarro

Representamos a Citigroup Global Markets, Morgan Stanley y UBS Securities, Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley México y Scotiabank Inverlat, en relación con la oferta global inicial de Banco del Bajío.

Citibanamex
BBVA Bancomer
Morgan Stanley
Scotiabank

Mercados de Capitales

Julio 2017

Confidencial

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a HSBC Bank (Taiwan), en relación con la oferta de la Comisión Federal de Electricidad de valores de deuda (Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.15% con vencimiento en el 2047.

HSBC Taiwan

Mercados de Capitales

Fiscal

Julio 2017

USD$750 millones

Oscar A. López Velarde

Representamos a Gruma, como oferente, en relación con la oferta pública de adquisición de 131,225,968 de acciones comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del 14.29% del capital social suscrito y pagado en circulación de Grupo Industrial Maseca.

GRUMA

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$3,280 millones

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a Grupo Industrial Maseca, en relación con la oferta pública de adquisición forzosa por un monto de MXN$7.214 de 288,588 de acciones representativas del 0.031% de su capital social.

Grupo Industrial Maseca (“GIMSA”)

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$7.214 millones

Eduardo Triulzi Garciadiego

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Navistar Financial, en relación con Tercera Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa 2015.

Navistar Financial

Mercados de Capitales

Julio 2017

MXN$737,000 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Asuntos de Mercados de Capitales

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