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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Barclays, Morgan Stanley, Apollo Global Securities, BBVA Securities, Citigroup, ING Financial Markets y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Aeroméxico de USD$1,100 millones de valores de deuda garantizada (Senior Secured Notes), a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2029 y a una tasa de 8.625% con vencimiento en 2031, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

Barclays Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2024

VALOR:

USD$1,100 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Paulina Arreola De la Peña

Darío Hernández Guzmán

Carolina Sánchez Pérez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk (Issuer US Counsel) Milbank (Bank's US Counsel) Sainz Abogados (Issuer Mexican Counsel)

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Representamos a Fonplata, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles a largo plazo, inscritos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un monto total autorizado de hasta MXN$20,000 millones.

CLIENTE:

Fonplata

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2024

VALOR:

MXN$20,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Sebastián Moreno Sánchez

Ernesto Talamás Velázquez

Alejandra Sánchez González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

PPO Abogados (Abogados de Fonplata en Bolivia)

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Representamos a JP Morgan, en relación con la solicitud de consentimiento y la oferta de intercambio CUSIP de ALFA con respecto a sus valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 6.875% con vencimiento en 2044, emitidas bajo ley extranjera como parte de un programa autorizado de hasta USD$500 millones.

CLIENTE:

JP Morgan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2024

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Juan Ignacio Cerdá Rebora

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

JP Morgan - Administrative agent Baker & McKenzie LLP - Counsel to Issuer (Alfa) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to Administrative Agent

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Representamos al Fideicomiso de Inversión en Energía México (FIEMEX), un fideicomiso de propósito especifico administrado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), en la oferta de USD$1,490 millones de valores de deuda garantizados a una tasa de 7.25% con vencimiento en 2041, emitidas de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S. FIEMEX utilizó una parte de los recursos para pagar y cancelar una línea de crédito puente existente utilizada para financiar la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico de Iberdrola con un valor de USD$6,200 millones. Las notas están garantizadas por las centrales eléctricas propiedad de FIEMEX, incluidos los bienes inmuebles donde están ubicadas, el equipo auxiliar, así como los flujos de efectivo generados por las mismas. Los documentos de garantía incluyen una sofisticada estructura de asignación de flujos de efectivo para el servicio de la deuda, financiar reservas y pagar los gastos operativos y de capital de las centrales de FIEMEX.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$1,490 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Brenda Rogel Salgado

Javier Camacho Piedra

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Diego Guerrero Segura

Samantha Maasberg López

Miranda Jonane Suzan Rodríguez

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - NY Law advisor to MIP. Milbank - NY Law advisor to global coordinators and joint book runners. Galicia - Mexican Law advisors to global coordinators and joint book runners.

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Representamos a BBVA Securities, Bank of America, Citigroup, HSBC, Mizuho, BNP Paribas, Santander, Scotia Capital y SMBC en relación con la oferta por parte de CFE de USD$1,500 millones de valores de deuda sostenible (Sustainable Senior Notes) a una tasa de 5.700% con vencimiento en 2030 y a una tasa de 6.450% con vencimiento en 2035, emitidas conforme a legislación extranjera.

CLIENTE:

BBVA Securities
BofA Securities
Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
Mizuho Securities (USA)
BNP Paribas Securities Corp.
Santander US Capital Markets LLC
Scotia Capital (USA) Inc.
SMBC Nikko Securities America, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$1.5 billion

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

Alonso Montes de Oca Márquez

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher (US Counsel to Initial Purchasers) CGSH (US Counsel to CFE) Creel, García Cuéllar, Aíza y Enríquez (Mexican Counsel to CFE)

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Representamos a BBVA Securities, Barclays, Bank of America y JP Morgan en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2029, emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Securities
Barclays Capital
BofA Securities
J.P. Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Pablo Rueda Carmona

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - US counsel to the Underwriters Simpson Thacher - US counsel to the Company Galicia Abogados - Mexican counsel to the Company

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Representamos a Tecnologías Diffiere (Plata), en la emisión del primer tramo de la Serie 1 de títulos de crédito extranjeros emitidos el 5 de septiembre de 2024, al amparo de un Contrato de Compraventa de Notas bajo la legislación del estado de Nueva York.


CLIENTE:

Tecnologías Diffiere (Plata)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Eric Silberstein Lerner

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

José Roberto Rosas Rangel

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, U.S. Special Counsel for our client. O'Melveny & Myers LLP, U.S. Special Counsel for the purchaser. Nader, Hayaux y Goebel, S.C., as Mexican Special Counsel for the purchaser.

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Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 136 y 137 de instumentos de deuda a tasa variable (Medium-Term Floating Rate Notes) y a tasa fija (Medium-term Fixed Rate Notes) respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-24S" y "CABEI 2-24S" por MXN$8,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$15,000 millones.


CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2024

VALOR:

MXN$8,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Isabel Hedrosa Navarrete

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Paul Hastings - counsel to CABEI

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