Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones, donde actuaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$10,777 million


Representamos a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de 6.400% con vencimiento en 2034, y (ii) la oferta de Grupo Bimbo de recompra en efectivo de todas y cada uno de los valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$1,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - U.S. counsel to purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - U.S. counsel to issuer. Galicia Abogados - Mexican counsel to issuer.


Representamos a Mexico Infrastructure Partners (FIECK), en el establecimiento de un fondo de capital privado de más de USD$2,420 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) de Series A-1 y Series A-2, con un mecanismo para convertir los CKDs de la Serie A-2 en CKDs de la Serie A-3 al momento de su transferencia después de la emisión inicial.

CLIENTE:

México Infrastructure Partners FF

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2023

VALOR:

USD$2,420 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case – counsel to investor


Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 132 y 133 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-23S" y "CABEI 2-23S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones. 

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2023

VALOR:

MXN$5,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gibson, Dunn & Crutcher - Legal advisor


Representamos a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del programa, por un monto de MXN$3,739 millones ligados a la sostenibilidad.

CLIENTE:

Fibra Educa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

MXN$3,739 million


Representamos a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano, en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

BofA Securities - (Bank of America México)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

US$350 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja, S.C. - Counsel to the issuer Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the international bookrunners


Representamos a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos.

CLIENTE:

HSBC Securities (USA) and Santander US Capital Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$300,000,000

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Company's Counsel Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP - Company's Counsel Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Dealer Manager


Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel


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