Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Securities, Banco Santander y UBS AG London Branch, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,500 millones a una tasa de 1.625% con vencimiento en 2026 y la oferta de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,000 millones a una tasa de 2.875% con vencimiento en 2039.

JP Morgan Chase

Mercados de Capitales

Abril 2019

EUR€2,500 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Daimler México, en diversas ofertas públicas de certificados bursátiles por un monto, en su conjunto, superior a MXN$10,000 millones.

Daimler México

Mercados de Capitales

Marzo 2019

MXN$3,500 millones

José Berrueta Ochoa

Representamos a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, en relación con la oferta de CEMEX de valores de deuda garantizados (Senior Secured Notes) por EUR€400 millones a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.

BNP Paribas
Citigroup Global Markets
Merrill Lynch International
Banco Santander

Mercados de Capitales

Marzo 2019

EUR€400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 9.500% con vencimiento en 2026.

Barclays Capital
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$400 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Spruceview México, en relación con la oferta pública nacional primaria restringida de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, sujetos al mecanismo de llamadas de capital.

Spruceview México

Mercados de Capitales

Febrero 2019

USD$3 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Citigroup, HSBC y JP Morgan, en relación con la oferta de compra y solicitud de consentimiento de Mexico City Airport Trust (MEXCAT) por USD$6,000 millones dirigida a los tenedores de valores emitidos por MEXCAT.

Citigroup
HSBC
JP Morgan

Mercados de Capitales

Enero 2019

USD$6,000 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Discovery Americas, en el establecimiento de un vehículo de capital privado, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs) por un monto de hasta USD$100 millones de dólares.

Discovery Americas

Mercados de Capitales

Diciembre 2018

USD$100 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Banco Santander México, en relación con la oferta de compra sus Obligaciones Subordinadas de Capital (Tier 2) con tasa de 5.95% con vencimiento al 2024 y la oferta de Obligaciones Subordinadas Preferentes de Capital (Tier 2) por USD$1,300 millones a una tasa de 5.95% con vencimiento en 2028.

Banco Santander México
Grupo Financiero Santander México

Mercados de Capitales

Octubre 2018

USD$1,300 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Asuntos de Mercados de Capitales

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