Asuntos

Representamos a Linzor Capital, en la compra de las operaciones de educación superior de Universidad Insurgentes.

Linzor Capital

Fusiones y Adquisiciones

Mayo 2017

Confidencial

Carlos F. Obregón Rojo

Representamos a Plataforma de Fondos, en la inversión que realizaron ciertos inversionistas en el capital de Plataforma de Fondos, una sociedad que crea, opera y mantiene plataformas digitales relacionadas con información financiera y de inversiones.

Plataforma de Fondos

Fusiones y Adquisiciones

Mayo 2017

Confidencial

Eduardo Triulzi Garciadiego

Representamos a Barclays Bank, como agente administrativo, estructurador líder y acreedor, en relación con un contrato de crédito quirografario de fecha 27 de abril de 2017, celebrado por Unifin Financiera, como deudor, y Barclays Bank, como acreedor, por un monto de USD$50 millones.

Barclays Bank PLC

Bancario y Financiero

Abril 2017

USD$50 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a Santander, en relación con un crédito de MXN$2,000 millones a Red de Carreteras de Occidente para gastos de capital y obras de ampliación, garantizado con los flujos de sus autopistas.

Santander

Proyectos de Energía e Infraestructura

Abril 2017

MXN$2,000 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Walton Street Capital, en la coinversión (joint venture) con Copri, para la adquisición y desarrollo de un proyecto de uso mixto (residencial y oficinas) ubicado en Querétaro, Querétaro.

Walton Street Capital

Inmobiliario

Abril 2017

Confidencial

Javier Domínguez Torrado

Representamos a Nexxus Capital y a ciertos co-inversionistas, en la compra del negocio mexicano de bombeo de concreto de CEMEX.

Nexxus Capital
MCH Iberian Capital Fund IV

Fusiones y Adquisiciones

Abril 2017

Confidencial

Carlos F. Obregón Rojo

Jean Paul Farah Chajín

Representamos a Banco Nacional de México, en un contrato de crédito quirografario a favor de AT&T Comunicaciones Digitales, por un monto de MXN$13,420 millones.

Banco Nacional de México

Bancario y Financiero

Marzo 2017

MXN$13,420 millones

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro y UniCredit Bank AG, en relación con la oferta de HP Pelzer Holding GmbH de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 4.125% con vencimiento en 2024, al amparo de un contrato de compraventa inicial.

JP Morgan Securities
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
London Branch
Equita SIM
Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro
UniCredit Bank AG

Mercados de Capitales

Marzo 2017

EUR€350 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Asuntos

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