Ana María Guerrero Rivera se incorporó a la firma en 2021. Se especializa en Bancario y Financiero, Mercados de Capitales y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
Ana María Guerrero ha brindado asesoría a instituciones financieras para el otorgamiento de créditos y otros esquemas de financiamiento a empresas nacionales e internacionales de diversos sectores.
En el ámbito de mercados de capitales, ha representado a clientes en la estructuración y emisión de instrumentos financieros, incluyendo certificados bursátiles, notas estructuradas, entre otros. También cuenta con experiencia en el área de concursos mercantiles, habiendo participado en reestructuras financieras y concursos mercantiles, representando tanto a empresas como a acreedores.
Representó a Gruma, en relación con su oferta de USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 5.390% con vencimiento en 2034 y a una tasa de 5.761% con vencimiento en 2054, emitidas conforme a legislación extranjera.
Representó a Ares Management Corporation, un administrador de fondos de inversión con presencia global, en la adquisición de Walton Street Capital México y sus subsidiarias, una plataforma líder administradora de activos inmobiliarios.
Representó a Pagosafe, en la obtención de un financiamiento de hasta USD$50 millones por parte de Coventure.
Representó a HSBC México, BBVA y Banorte en el otorgamiento de una línea de crédito por MXN $8,150 millones (USD $445 millones) en favor de Grupo Axo, un destacado minorista mexicano, en un financiamiento estructurado en las modalidades de crédito a plazo y a cuenta corriente.
Representó a Banorte, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles fiduciarios y la primera emisión al amparo del mismo por un monto total de MXN$27,000 millones.
Representó a Arrendadora IL, en el establecimiento de un programa de certificados bursátiles fiduciarios y la primera emisión al amparo del mismo por un monto total de MXN$300 millones.
Representó a Clarios Global, Johnson Controls Enterprises México y Servicios Corporativos LTH México, como subsidiarias garantes mexicanas, en relación con la oferta de USD$750 millones de valores de deuda (Notas Preferentes Garantizadas), a una tasa de 6.75% con vencimiento en 2028, así como en el refinanciamiento de ciertos créditos existentes, por un monto de hasta USD$800 millones.
Asesoró al comité ad hoc de los acreedores de Unifin, tanto en relación con el concurso mercantil presentado por Unifin y sus subsidiarias como en la reestructuración de la deuda de Unifin.
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