Mariana Padilla tiene experiencia en operaciones inmobiliarias y financiamientos con y sin garantía. Ha participado en la asesoría y representación de fondos de inversión de capital para desarrollos inmobiliarios y otros inversionistas en el área.
Representó a FINSA y Walton Street Capital en la venta a Fibra UNO de un portafolio industrial compuesto por 74 naves industriales, distribuidas en 9 estados y 10 ciudades, por USD$841 millones, considerada la operación inmobiliaria industrial más importante en América Latina en 2019.
Representó a BBVA Securities, Goldman Sachs & Co, HSBC Securities and JP Morgan Securities como colocadores en la emisión de USD$750 millones de notas de capital Tier 2 a una tasa de interés de 5.875% con vencimiento en 2034 que forman parte de un programa de notas de millones de mediano plazo de BBVA Bancomer por USD$10,000 millones. También representamos a los agentes de solicitación en relación con la oferta de compra por parte de BBVA de sus notas de capital Tier 2 con vencimiento en 2021, 6.500%.
Representó a BNP Paribas, como agente estructurador y a los colocadores en el establecimiento de un programa de notas de mediano plazo de BBVA Bancomer, por USD$10,000 millones.
Representó a Banco Santander México, como agente administrativo y estructurador, y acreedor junto con otras instituciones financieras, en relación con un contrato de crédito quirografario otorgado a Coppel por un monto confidencial.
Representó a Recurrent Energy Mexico Development, una subsidiaria de Canadian Solar International, en la obtención de un crédito puente de hasta USD$45 millones otorgado por Natixis, New York Branch, para el desarrollo, construcción y operación de una central fotovoltaica, así como la estructuración y negociación los documentos de garantía del crédito.
Representó a MREIT, SOFOM fondo de inversión inmobiliaria patrocinado por Credit Suisse en México, en relación al otorgamiento de un crédito garantizado por activos inmobiliarios, de USD$53,000 millones a favor de Grupo Jomer, con el objetivo de refinanciar créditos inmobiliarios vigentes.
Representó a HSBC México, como acreditante y agente de garantías y Banco Monex, como agente administrativo, en la negociación y cierre de un crédito otorgado a vehículos de inversión de Finsa, por un monto de hasta USD$100 millones.
Representó a los bancos y al agente administrativo y de garantías de HSBC en la negociación y cierre de un contrato de crédito otorgado a Finsa, por un monto de hasta USD$240 millones.
Representó a Santander en un contrato de crédito corporativo no garantizado por MXN$36,000 millones.
Representó a HSBC en un contrato de crédito garantizado para la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios por USD$350 millones.
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