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Noticias de Mercados de Capitales

2021

06

06 mayo 2021

Mercados de Capitales

Metalsa apuesta por el medio ambiente con emisión sostenible

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y Bofa Securities, como intermediarios colocadores, en la emisión de Metalsa por USD$300 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.750% y vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus...
21

21 abril 2021

Ritch Mueller

Newsflash - Congreso de la Unión aprueba nuevas reglas para regular el Outsourcing e Insourcing

El 13 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2021, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente, aprobaron, con ciertas modificaciones, la iniciativa presentada por el Presidente de México el 12 de noviembre de 2020 (la “Iniciativa”) para reformar...
14

14 abril 2021

Mercados de Capitales

GF Mega reabre emisión internacional para financiar propósitos corporativos

Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta y venta de Operadora de Servicios Mega por un monto principal agregado de USD$150 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 8.250% y vencimiento en 2025, representando...
04

04 marzo 2021

Mercados de Capitales

Petroquímica mexicana Alpek recompra bonos con vencimiento en 2022

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.250% y vencimiento en 2031, por un monto de USD$600 millones, y la oferta de recompra...
05

05 febrero 2021

Mercados de Capitales

México marca un hito al ofrecer bonos en el mercado Formosa de Taiwán

Ritch Mueller representó a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) pagaderas en 2071, a una tasa del...
05

05 febrero 2021

Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales

Fisterra Energy obtiene financiamiento por más de 1.100 millones de dólares en México

Ritch Mueller representó a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento...
28

28 enero 2021

Ritch Mueller

Ritch Mueller gana como Firma del Año en México en premios de LatinFinance

El 28 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2020, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en éstas.  Ritch...

2020

23

23 octubre 2020

Mercados de Capitales

Minera mexicana Fresnillo coloca 850 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% y con vencimiento en el año 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus valores de deuda a tasa de 5.500%...
01

01 octubre 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021

Nos complace informarles que a partir del 1 de enero de 2021, Alejandra Echeverria Gonzalez y Gabriel Robles Beistegui, serán socios de la firma.  Leer comunicado ...
15

15 septiembre 2020

Mercados de Capitales

Cleary, Sullivan y Ritch Mueller en emisión de "bono verde" de México por 885 millones de dólares

Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis Securities Americas, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€750 millones a una tasa de 1.350% con vencimiento en 2027. Leer...
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