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Noticias de Mercados de Capitales

2021

01

01 agosto 2021

Mercados de Capitales

México emite nuevo bono sostenible de la ONU

Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con...
06

06 julio 2021

Mercados de Capitales

Grupo Axo busca mejorar su perfil de endeudamiento con emisión

Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026. Leer noticia ...
11

11 junio 2021

Mercados de Capitales

Orbia recompra notas sénior con vencimiento en 2022

Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022. Leer noticia  Otros medios Latin Lawyer...
11

11 junio 2021

Mercados de Capitales

Aerodrome Infrastructure lanza OPA por Grupo Aeroportuario del Centro Norte

Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie...
09

09 junio 2021

Mercados de Capitales

Bimbo coloca notas por 600 millones de dólares en Estados Unidos

Ritch Mueller representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2051. Leer noticia...
31

31 mayo 2021

Mercados de Capitales
Fiscal

Vesta coloca bonos para el desarrollo de naves industriales sustentables en México

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031. Leer noticia...
27

27 mayo 2021

Mercados de Capitales

Orbia realiza primera emisión de bonos sostenibles en México

Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en la emisión de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 1.875% con vencimiento en 2026, y en la emisión de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa del 2.875% con vencimiento en 2031. Leer...
26

26 mayo 2021

Mercados de Capitales

México coloca bonos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Bofa Securities, Credit Suisse Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$3,256 millones a una tasa de 4.280% con vencimiento en...
17

17 mayo 2021

Mercados de Capitales
Fiscal

Vesta México realiza emisión de acciones por 200 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones...
13

13 mayo 2021

Mercados de Capitales

FEMSA coloca el mayor bono vinculado a la sostenibilidad en Latinoamérica

Ritch Mueller representó a HSBC Bank, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch International, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de Fomento Económico Mexicano de EUR€700 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 0.500% y...
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