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Noticias de Mercados de Capitales

2022

07

07 enero 2022

Mercados de Capitales

Shearman y Ritch Mueller lideran la emisión de CABEI

Ritch Mueller representó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Fija (Medium-Term Fixed Rate Notes) por un monto de MXN$3,428 millones con base en el programa autorizado por un total de hasta...

2021

21

21 diciembre 2021

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios y Of Counsel 2022

Nos complace anunciarles como nuevos socios de nuestra firma a: Héctor Cárdenas Ortega, especialista en Fusiones y Adquisiciones e Inmobiliario. Santiago Carillo Cattori, especialista en Bancario y Financiero e Inmobiliario. Adriana Padilla Rivas, especialista...
18

18 noviembre 2021

Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales

Tres empresas dirigen la primera reestructuración de fondos liderada por administradores de fondos (GP) en México

Ritch Mueller representó a EMX Capital, en una operación innovadora en el mercado secundario de capital privado, realizada bajo el esquema conocido como reestructuración de fondos secundarios liderada por administradores de fondos (GP). Leer noticia (sitio de...
08

08 noviembre 2021

Mercados de Capitales

StepStone coloca certificados bursátiles en el mercado mexicano

Ritch Mueller representó a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone. Leer noticia...
02

02 noviembre 2021

Mercados de Capitales

Braskem Idesa consigue fondos para refinanciar Etileno XXI en México

Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, Credit Agricole, Deutsche Bank e Itau BBA USA, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Braskem Idesa por USD$1,200 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 6.990% con vencimiento en 2032. Leer noticia...
27

27 octubre 2021

Mercados de Capitales

Tequilera mexicana obtiene US$800 millones de los mercados de capitales

Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Becle por USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.500% con vencimiento en 2031. Leer noticia (sitio de...
14

14 octubre 2021

Mercados de Capitales

Ritch Mueller ayuda a BBVA a crear un programa de emisión de Títulos Opcionales

Ritch Mueller representó a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones. Leer noticia (sitio de suscripción, sólo disponible en inglés)...
01

01 septiembre 2021

Mercados de Capitales

Bancomext realiza oferta de bonos por USD$500 millones

Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.  Leer noticia (sitio de suscripción,...
25

25 agosto 2021

Mercados de Capitales

CABEI emite los primeros bonos sociales de recuperación de covid-19 del mundo

Ritch Mueller representó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación...
17

17 agosto 2021

Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales

Mexico Infrastructure Partners emite FIBRA-E en la Bolsa Mexicana de Valores

Ritch Mueller representó a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana...
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