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Noticias de Mercados de Capitales

2023

05

05 julio 2023

Mercados de Capitales

CABEI recauda USD$278 millones en emisión de bonos mexicanos

Ritch Mueller representó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de $5,000 millones de valores de deuda (Medium-Term Floating and Fixed Rate Notes), emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa...
26

26 mayo 2023

Mercados de Capitales

Fibra Prologis levanta capital y refinancia préstamo sostenible

Ritch Mueller representó a Citibanamex Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA México, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de FIBRA Prologis de 117,049,735 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios...
18

18 mayo 2023

Mercados de Capitales

Ritch Mueller gana como Firma del Año en Mercados de Capitales en los IFLR Americas Awards 2023

El 18 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los IFLR Americas Awards en el Metropolitan Club de Nueva York, en donde se reconoció a las transacciones transfronterizas más innovadoras en la región durante el 2023, así como a los equipos e...
03

03 mayo 2023

Mercados de Capitales

México ofrece USD$2.9 billones bajo los objetivos de desarrollo de la ONU

Ritch Mueller representó a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento...
11

11 abril 2023

Mercados de Capitales

Firmas mexicanas dirigen IPO de Fibra E y la reorganización de activos

Ritch Mueller representó a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra Social (FSocial 23), así como a Fibra Social en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$6,088 millones, los cuales se colocaron a través de...
10

10 febrero 2023

Mercados de Capitales

Pemex realiza emisión de USD$2,000 millones

Ritch Mueller representó a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes) a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033. Leer noticia (sitio...
26

26 enero 2023

Ritch Mueller

Ritch Mueller gana como Firma Legal del Año en México en premios de LatinFinance 2022

El 26 de enero LatinFinance anunció a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022, en los cuales reconoció las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en...
24

24 enero 2023

Mercados de Capitales

México coloca bonos en el mercado internacional por 4.000 millones de dólares

Ritch Mueller representó a BBVA, BNP Paribas, BofA y J.P. Morgan, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de (i) USD$1,250 millones de Senior Notes a una tasa de 5.40% con vencimiento en 2028.(i) USD$2,750 millones de...

2022

21

21 noviembre 2022

Mercados de Capitales

Gruma, productor de tortillas, concreta su programa de bonos por USD$746 millones

Ritch Mueller representó a Gruma, en el establecimiento de un programa dual de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$10,000 millones y la primera emisión al amparo de dicho programa por un monto...
17

17 noviembre 2022

Mercados de Capitales

La mexicana Fibra Prologis levanta USD$410 millones a través de su oferta

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955...
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