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Noticias de Mercados de Capitales

2024

10

10 enero 2024

Mercados de Capitales

BBVA México obtiene USD$900 millones en emisión de deuda

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA) y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$900 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.125% con...
02

02 enero 2024

Mercados de Capitales

Firmas conocidas regresan para una emisión subsecuente de Vesta en México

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en una oferta pública suscrita de 4,250,000 American Depositary Shares (ADSs), las cuales representan 42,500,000 de sus acciones ordinarias, por un monto de USD$148.7 millones. Conoce más acerca de nuestra...

2023

15

15 noviembre 2023

Mercados de Capitales

La filial estadounidense de Grupo Bimbo obtiene USD$1,000 millones mediante una emisión de deuda y una oferta de recompra

Ritch Mueller representó a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA, de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de...
03

03 octubre 2023

Mercados de Capitales

Fibra Educa debuta en el mercado mexicano de bonos temáticos

Ritch Mueller representó a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados...
05

05 septiembre 2023

Proyectos de Energía e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales

Inversionista mexicano aumenta su participación en el campo petrolero de Pan American Energy.

Ritch Mueller representó a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que...
31

31 agosto 2023

Mercados de Capitales

Televisa y TelevisaUnivision realizan acuerdos de deuda por USD$800 millones

Ritch Mueller representó a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos. Conoce más acerca de nuestra...
23

23 agosto 2023

Mercados de Capitales

El grupo logístico mexicano Traxión realiza una oferta de acciones

Ritch Mueller representó a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la bolsa mexicana de valores. Conoce más acerca de...
18

18 julio 2023

Mercados de Capitales

Vesta concluye IPO en Bolsa de Nueva York y recaba más de 445 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en su oferta pública inicial de 14,375,000 American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), las cuales representan 143,750,000 acciones ordinarias de su capital social, a un precio de...
14

14 julio 2023

Mercados de Capitales

Firmas conocidas asesoran en la oferta de USD$1,000 millones de América Móvil

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander US Capital Markets, como colocadores, en la emisión y colocación por América Móvil de títulos de...
06

06 julio 2023

Mercados de Capitales

Oferta millonaria de BBVA México convoca a cuatro firmas

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Credit Agricole Securities, Goldman Sachs & Co., y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$1,000 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a...
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