Escribe la descripción de esta imágen

Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a un sindicato de bancos liderado por BBVA México, Banco Santander México y Scotiabank México, en un crédito simple por MXN$10,000 millones y un crédito revolvente por USD$500 millones otorgados a Grupo Televisa y ciertas subsidiarias, para el refinanciamiento de deuda existente.

CLIENTE:

Syndicate of banks led by BBVA México, Santander México, and Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

MXN$10,000 million and $USD500 million in the Mexican peso equivalent

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manuel Nucci González de Cosío

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Counsel to Borrowers

Representamos a Bank of America, en un crédito a plazo sin garantía de USD$50 millones otorgado a Industria de Refrescos.

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$50 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Mexican Counsel to the borrower. Hughes Hubbard & Reed LLP, US Counsel to Bank of America.

Representamos a Gramercy Management Group, en el otorgamiento de un crédito de USD$45 millones a Emerging America Inmobiliaria (EMAI) y Emerging America Financiera(EMAF), ambas filiales de EMPower. El destino de los fondos es para refinanciar la deuda actual del proyecto de EMAI y la adquisición por parte de EMAF, del 73% del capital social de EMAI.

CLIENTE:

Gramercy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD$45 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Estuardo Anaya Soto

Carlos F. Chiossone López

Diego Rodríguez Rodríguez

Anitza Velázquez Márquez

Andrea Vidal Apreza

Nicolás Cárdenas Hernández

César Alejandro González Navarro

Daniela Quevedo López de Cárdenas

Alejandra Sánchez González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Counsel to EMPower

Representamos a los bancos, en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$1,400 millones a Orbia Advance Corporation.

CLIENTE:

BBVA México, Banco Nacional de México, Bank of America, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Bank, MUFG Bank, Santander México, Scotiabank Inverlat, Barclays, Morgan Stanley, BanCoppel.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2024

VALOR:

USD $1.4 billion

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Carolina Sánchez Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden Arps Slate Meagher & Flom, New York counsel of banks. White and Case, Mexican counsel of Orbia Davis Polk & Wardwell LLP, New York counsel of Orbia

Representamos a MNJ Capital, en una línea de crédito garantizada de hasta USD$500 millones, para financiar una parte del programa de préstamos estructurados de MNJ Capital para empresas energéticas en México.

CLIENTE:

MNJ Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2024

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank - NY advisor to Enerlending Mayer Brown NY and Mayer Brown Mexico - NY and Mexico advisors to Nomura Greenberg Traurig - Mexico advisors to Gramercy Gibson Dunn - NY advisors to Gramercy

Representamos a BBVA México, como agente administrativo, y al sindicato de Bancos, en relación con un crédito revolvente de USD$2.5 billones otorgado a América Móvil para el refinanciamiento de deuda existente. 

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$2.5 billion

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja S.C., special Mexican counsel to América Móvil. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to América Móvil. Milbank LLP, special New York counsel to the lead arrangers and bookrunners.

Representamos a Fresnillo, en un crédito revolvente otorgado por Banamex, Scotiabank, BBVA, Bank of America y HSBC, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Fresnillo plc

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., counsel to lenders.

Representamos a Grupo Salud Auna México, en la oferta de intercambio de las Notas Senior a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2025 de Auna por sus recién emitidas Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029, y en la negociación y celebración de un contrato de crédito por USD$550 millones, entre Auna y Grupo Salud Auna México, como acreditados, los acreditantes participantes, y Citibanamex, como agente administrativo, para el refinanciamiento de la deuda de Auna.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Sebastián Corral Marini

Alonso Montes de Oca Márquez

Luis Miguel Posadas Yáñez

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Lenders and Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Lenders and Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Lenders and Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent.

Escribe la descripción de esta imágen
Escribe la descripción de esta imágen

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies